Lumileds זכתה ביותר מ-90 אחוזי תמיכה עבור הארגון מחדש והזרמת ההון שלה

Lumileds Holding BV ("Lumileds" או "החברה"), מובילה עולמית בפתרונות תאורה חדשניים, הודיעה היום כי היא קיבלה כעת תמיכה בארגון מחדש מיותר מ-90% מהמלווים שלה, המייצגים רוב מכריע של ההלוואות הקיימות. על פי בקשתה מתקן חוב בשעבוד ראשון. הסכם התמיכה בארגון מחדש של החברה ("ה-RSA") הוכרז עם הגשת הפרק 11 הארוזת מראש של החברה ב-29 באוגוסט 2022. המועד האחרון להצבעה על תוכנית הארגון מחדש של החברה ("התוכנית") הוא 17:00 ET ב-16 בספטמבר 2022 .

Lumileds מסרה בהודעתה לעיתונות כי החברה "השיגה את התמיכה הדרושה מהמלווים שלה כדי לאשר את התוכנית לפני תחילת ההליכים שלה ומצפה לעמוד בדרישות לאשר את התוכנית ולצאת מפרק 11 תוך כשישים יום".

תוכנית פרק 11 הוגשה לבית המשפט לפשיטת רגל בארה"ב עבור המחוז הדרומי של ניו יורק. ההליכים כרוכים רק בהולנד - שבה מוחזק החוב של החברה - ובעסקים בארה"ב - שבהם מתנהלים הסכמי האשראי.

"ההחלטה של ​​הרוב המכריע של המלווים והספונסרים העתידיים של Lumileds לחתום על RSA היא צעד נוסף קדימה בארגון מחדש הפיננסי המקיף שלנו ומוכיחה את האמון המתמשך שלהם ביסודות העסקיים החזקים של Lumileds כדי להניע חדשנות מובילת שוק לעתיד, "אמר מאט רוני, מנכ"ל Lumileds. "אנו מעריכים את התמיכה הגורפת של המלווים שלנו ושל כל מחזיקי העניין שלנו, שמזהים את הערך לטווח ארוך שאנו יכולים ליצור עם מאזן שמתאים לעוצמת העסק התפעולי שלנו".

רוב מדהים של המלווים והספונסרים העתידיים של החברה התחייבו לתמוך בתוכנית פרק 11 הממוקדת במצוקה ומשתתפים במימון החייב ברשותה ("DIP") בסך 275 מיליון דולר, אשר בוצע בסינדיקציה לאחר אישורו על ידי בית המשפט כחלק של הצעות היום הראשון של החברה. המימון מספק נזילות מוגברת לחברה להמשיך ולעמוד בהתחייבויות השוטפות שלה במהלך הרגיל במהלך הארגון מחדש הפיננסי המקיף שלה, אשר יביא לביטול מינוף משמעותי של המאזן במעל 1.3 מיליארד דולר, יספק הון נוסף להאצת הצמיחה של לומילדס ויאפשר השקעות נוספות בחדשנות כדי לממש הזדמנויות אסטרטגיות נוספות.

למידע נוסף על הארגון מחדש של Lumileds, כולל גישה למסמכי בית המשפט, בקר בכתובת https://dm.epiq11.com/Lumileds או צור קשר עם Epiq Corporate Restructuring, LLC, סוכן ההודעות והתביעות של החברה בכתובת פלוס 1 800-497-9116 (עבור שיחות מקומיות ללא תשלום) ובתוספת 1 503-520-4495 (עבור שיחות בינלאומיות בתשלום) או דוא"ל Lumiledsinfo@epiqglobal.com.